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Isaac David, un neoyorquino de mediana edad, tiene un trabajo que odia y dos mujeres en su vida: una tiene 17 años, es su novia y no la ama; la otra es lesbiana, su ex-esposa y escribe un libro sobre su matrimonio. La visión ante la vida y sobre sí mismo que Isaac posee cambia con la aparición de Mary, la amante de su mejor amigo, de la cual se enamora profundamente.