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Al final de la dinastía Han del Este estalló la guerra. Cao Cao, el primer ministro de Han lanzó una expedición contra las fuerzas aliadas de Sun Quan y Liu Bei, y acabó derrotado en Chibi. A pesar de su fracaso, Cao Cao ordenó un reclutamiento para vengarse y el célebre Yang Xiu fue bien recibido cuando se ofreció a unirse. Mediante el enredo y el conflicto de los personajes de Cao Cao y Yang Xiu, la película nos presenta dramáticos acontecimientos envueltos en las vicisitudes de la guerra.